Chiến tranh ở Ukraine đang tiếp tục làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu như thế nào

Việc Nga xâm lược Ukraine đang làm gia tăng thêm những rắc rối của chuỗi cung ứng toàn cầu. Nó đang ảnh hưởng đến các ngành công nghiệp từ chất bán dẫn đến ô tô đến thực phẩm. Nó gần như chắc chắn sẽ thúc đẩy sự chuyển dịch từ nguồn cung ứng toàn cầu sang khu vực vốn đã được tiến hành do chiến tranh thương mại Trung – Mỹ và các sự kiện liên quan đến đại dịch và khí hậu. Nhưng với sự thống trị của Trung Quốc trong nhiều lĩnh vực, sự thay đổi sẽ chỉ diễn ra dần dần và sẽ cần đến sự hỗ trợ của chính phủ.

Việc Nga xâm lược Ukraine và các lệnh trừng phạt áp đặt lên Ukraine vì làm như vậy và việc đóng cửa đại dịch mới ở Trung Quốc là những sự kiện mới nhất làm rung chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu. Kết hợp với chiến tranh thương mại Trung – Mỹ và các gián đoạn khác liên quan đến đại dịch và khí hậu, chắc chắn các công ty phương Tây sẽ thúc đẩy phong trào giảm bớt sự phụ thuộc của họ vào Trung Quốc đối với các linh kiện và hàng hóa thành phẩm và vào Nga về vận chuyển, nguyên liệu và dẫn đầu. đến các chiến lược tìm nguồn cung ứng được bản địa hóa hoặc khu vực hơn. Nếu Trung Quốc quyết định hỗ trợ Nga trong cuộc xung đột Ukraine, nó sẽ chỉ thúc đẩy phong trào đó.

Trong những năm 1990, các công ty theo đuổi các chiến lược như thuê ngoài, gia công phần mềm và sản xuất tinh gọn để cắt giảm chi phí, giữ vị trí trên thị trường hoặc đạt được lợi thế cạnh tranh. Trung Quốc nổi lên như một trung tâm sản xuất lớn phục vụ thị trường toàn cầu, bao gồm nhiều nền kinh tế châu Á đang mở cửa.

Mọi thứ bắt đầu thay đổi sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Với sự gia tăng đáng kể của giá dầu trong năm 2008 và nhiều loại thiên tai, từ dịch SARS năm 2003 đến sóng thần năm 2011 ở Nhật Bản và lũ lụt ở Thái Lan, các nhà lãnh đạo ngành công nghiệp nhận ra rằng các chiến lược được thông qua vào những năm 1990 có thể làm tăng khả năng tiếp xúc của họ với các vấn đề hoạt động và ảnh hưởng đến khả năng ứng phó hiệu quả với thiên tai. Điều này khiến nhiều công ty tăng cường sản xuất trong nước để giảm rủi ro toàn cầu và có thể đáp ứng nhanh hơn nhiều nhu cầu địa phương.

Tuy nhiên, với những lợi ích của việc dựa vào Trung Quốc và các nước châu Á khác để sản xuất và các thị trường châu Á đang phát triển, sự thay đổi này không phải là căn bản. Thật vậy, từ năm 2014 đến 2018, sản lượng sản xuất của Trung Quốc tăng 21% trong khi của Hoa Kỳ tăng 13%. Năm 2019, ngay trước đại dịch, Trung Quốc chiếm 28,7% sản lượng sản xuất toàn cầu trong khi Hoa Kỳ chiếm 16,8%

Tuy nhiên, trong bốn năm qua, cuộc chiến thương mại Trung – Mỹ và sự gián đoạn chuỗi cung ứng do đại dịch và các sự kiện liên quan đến khí hậu đã khiến tốc độ nội địa hóa chuỗi cung ứng tăng lên đáng kể. Trên thực tế, một cuộc khảo sát vào tháng 1 năm 2020 với 3.000 công ty, được thúc đẩy bởi cuộc chiến thương mại Trung – Mỹ, cho thấy rằng các công ty trong nhiều ngành khác nhau – bao gồm chất bán dẫn, ô tô và thiết bị y tế – đã thay đổi hoặc có kế hoạch thay đổi, ít nhất là một phần. chuỗi cung ứng của họ từ các địa điểm hiện tại. Các công ty trong khoảng một nửa số lĩnh vực toàn cầu ở Bắc Mỹ đã tuyên bố có ý định “phục hồi”.

Điều này đã xảy ra. Hãy xem xét quyết định gần đây của Schneider Electric về việc xây dựng ba cơ sở sản xuất mới ở Bắc Mỹ, một trong số đó sẽ ở El Paso, Texas, và kế hoạch của các nhà sản xuất ô tô và nhà sản xuất pin để thành lập 13 nhà máy sản xuất pin xe điện mới tại Hoa Kỳ trong phạm vi năm năm tới. Các thông báo tương tự đã được đưa ra gần đây trong các ngành công nghiệp năng lượng mặt trời, chất bán dẫn và công nghệ sinh học. Cuộc chiến Ukraine và sự liên kết chặt chẽ hơn của Trung Quốc và Nga sẽ làm thay đổi sâu sắc việc trao đổi năng lượng, nguyên liệu thô, các bộ phận công nghiệp và hàng hóa giữa thế giới phương Tây, Trung Quốc và Nga, đồng thời hứa hẹn sẽ đẩy nhanh xu hướng thuê lại.

Với việc giá dầu và khí đốt tăng cao do chiến tranh, chi phí vận tải cũng sẽ tăng theo. Điều ít rõ ràng hơn nhưng không kém phần quan trọng là những hạn chế do chiến tranh gây ra đối với khả năng sử dụng cơ sở hạ tầng giao thông của Nga để hỗ trợ sản xuất ở châu Á. Thật vậy, nhiều công ty đã xây dựng các bộ phận và thành phẩm ở Trung Quốc và sử dụng tuyến đường sắt của Nga để chuyển những mặt hàng này sang Đông và Tây Âu. Tất nhiên, có thể vận chuyển một số mặt hàng này bằng đường hàng không, nhưng điều đó sẽ đắt hơn đáng kể, đặc biệt là hiện nay các hãng hàng không cần phải qua Nga.

Quan trọng không kém, Ukraine cung cấp khoảng 50% lượng khí neon trên thế giới, được sử dụng để sản xuất chip bán dẫn. Các chính phủ và các tập đoàn lớn hiện đang tranh giành để có được nguồn cung thay thế, nhưng nguồn cung đang bị thắt chặt và giá cả đã tăng đáng kể. Nga và Ukraine cũng là những nước xuất khẩu lớn các loại ngũ cốc như ngô, lúa mạch và lúa mì cũng như phân bón. Trong khi tác động đầy đủ của chiến tranh đối với nguồn cung cấp lương thực toàn cầu vẫn chưa rõ ràng, giá cả đã tăng chóng mặt.

Những yếu tố này đang thúc đẩy sự quan tâm đến các chiến lược chuỗi cung ứng địa phương. Thỏa thuận gần đây của Électricité de France (EDF) để mua một phần hoạt động kinh doanh năng lượng hạt nhân của GE, mà GE đã mua từ Alstom vào năm 2015, minh chứng cho sự xoay chuyển này từ toàn cầu hóa sang nội địa hóa. Pháp đang gia tăng sự phụ thuộc vào các nhà máy điện hạt nhân, vốn đã tạo ra 70% sản lượng điện của nước này. Nó quyết định rằng để làm được như vậy, nó cần phải kiểm soát tốt hơn toàn bộ chuỗi cung ứng cho những nhà máy như vậy. Một ví dụ khác là thiết bị sản xuất chất bán dẫn. Chính phủ Hoa Kỳ và Hà Lan đã chặn ASML, nhà sản xuất thiết bị in thạch bản lớn nhất thế giới được sử dụng để sản xuất chip máy tính, bán các máy móc tiên tiến nhất của họ cho Trung Quốc.

Cuối cùng, tác động lớn đến bất ngờ của cuộc chiến Ukraine đối với ngành sản xuất ô tô của châu Âu đã làm nổi bật rủi ro liên quan đến chuỗi cung ứng toàn cầu hiện tại. Ví dụ, Volkswagen và BMW đã phải đóng cửa các dây chuyền lắp ráp tại Đức do tình trạng thiếu dây nịt do công ty Leoni của Đức sản xuất tại Ukraine. Và nhà sản xuất lốp xe Michelin gần đây đã thông báo rằng họ có thể đóng cửa một số nhà máy ở châu Âu do vấn đề hậu cần gây ra bởi cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine. Không còn nghi ngờ gì nữa, các công ty ô tô châu Âu sẽ xem xét kỹ những rủi ro liên quan đến các nhà cung cấp quốc tế và cân nhắc mua nhiều hơn trong nước, ngay cả khi điều này đòi hỏi phải tăng giá thêm. Điều này có thể tạo cơ hội cho châu Âu tăng cường lĩnh vực sản xuất nội bộ của mình.

Nhưng như một trong số chúng tôi (David Simchi-Levi) và những người khác đã quan sát, phương pháp bản địa hóa không phải là thuốc chữa bách bệnh. Vì Trung Quốc hiện là quốc gia thống trị, nếu không muốn nói là duy nhất, là nguồn cung cấp hàng nghìn linh kiện, nên việc giảm bớt sự phụ thuộc vào nước này trong nhiều trường hợp sẽ tốn rất nhiều thời gian và đầu tư. Một trường hợp điển hình là kế hoạch được công bố gần đây của Intel là chi 20 tỷ USD để xây dựng hai nhà máy sản xuất chất bán dẫn ở Ohio. Nhà máy đầu tiên sẽ không bắt đầu sản xuất cho đến năm 2025.

Hơn nữa, chỉ riêng ngành công nghiệp sẽ không thể giải quyết nhiều thách thức của chuỗi cung ứng ngày nay. Các chính phủ sẽ phải vào cuộc. Tại Hoa Kỳ, các chính phủ liên bang và tiểu bang đang tăng cường đầu tư vào các cảng, sân bay và các cơ sở hạ tầng khác. Đạo luật CHIPS của Hoa Kỳ (mà Quốc hội vẫn chưa tài trợ) và Đạo luật chip Châu Âu là những ví dụ về nỗ lực của chính phủ nhằm giảm sự phụ thuộc vào Đài Loan và Hàn Quốc về chất bán dẫn. Xung đột Ukraine cũng có khả năng tạo ra động lực cho Liên minh pin châu Âu, mà Liên minh châu Âu thành lập vào năm 2017 để đưa châu Âu trở thành quốc gia dẫn đầu trong ngành công nghiệp pin tiên tiến.

Cho đến khi đầu tư vào cơ sở hạ tầng ở các khu vực địa phương, các công ty nên nhấn mạnh việc kiểm tra chuỗi cung ứng của họ và theo đuổi các chiến lược để làm cho chúng linh hoạt hơn trước rủi ro. Về điều chắc chắn duy nhất hiện tại là những thách thức đối với chuỗi cung ứng toàn cầu sẽ gia tăng trong tương lai gần.